About
Us
Convinced that our clients deserve personalized attention and the best advisory services for their wealth, Principle Asset Management was developed to improve the proposal and the range of comprehensive financial solutions tailored to the needs and objectives of each client.
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We brought together in a new company more than a century of combined experience through the cohesion of talents and experts from two leading institutions in the financial business of investment banking, securities brokerage and wealth management: LW Investment Managers, headquartered in Miami and GPUS, a company related to Grupo Prival of Panama and Central America.
In this way, and with the support of a state-of-the-art custodian architecture, at Principle we use the experience and support of our team to make available fully customized financial instruments and vehicles to achieve alpha returns for HNW individuals, family offices and the investment experts who advise them.
Through this association of experts with extensive experience in the different ranges of the asset management business, we optimize our proposals, eliminating errors that we frequently detect in the financial advisory business: mispricing, returns from neglected or old-fashioned industries. At the same time, we dynamically search for new opportunities in new sectors that could add value to our clients' asset management.
We are experts and work daily in the markets we serve.
Our Story: A Combination of Talents
Presencia
Geográfica
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Presencia Geográfica"
Our Partners and Experts in the Creation of Principle Asset Management
The leaders of our firm, Principle Asset Management, who are also involved in the day-to-day creation and management of portfolios, combine the team of experts from Prival and LW Partners Group, with the objective of channeling their success stories and industry experiences to add value in our proposal of superior financial services for our select portfolio of clients.
Prival
Financial institution dedicated to Private Banking and Investment Banking services in Panama and Central America, formed by experts from different areas of the industry. Grupo Prival has a similar track record as a leading provider of private banking, investment banking and asset management services throughout its home region. Prival has US $4B in assets under management.
LW Partners Group
lwPartners is a financial group specializing in Latin America and focused on corporate clients, institutions and high net worth individuals. The firm's senior management has over 30 years of individual experience in portfolio management, trading and investment banking through all economic cycles. It currently manages over US$ 270 million in assets under management and assets under advisory, and over US$ 1 billion in annual trading volume and close working relationships with institutional investors dedicated to emerging markets.
Soluciones Patrimoniales
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Soluciones Patrimoniales"
Local and international product offerings: we expand your investment possibilities and facilitate/enable you to achieve better and more stable returns.
We offer investment and execution strategies in global markets, carefully designed to adapt to the reality and financial goals of each of our clients and their portfolios. We have unmatched market knowledge in our home territories. At the same time, we recognize that capital requires security and strength, which comes from exposure to the world's most stable markets and best investment opportunities. Through our network of contacts, we offer a comprehensive platform to bring Financial Advisors to the Miami area and beyond.
Value Proposition
for our Clients: How Can We Help?
Responsabilidad
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Responsabilidad"
Biografías
La Junta
Jaime Sosa
Presidente
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El Sr. Sosa es actualmente el Presidente de Welcy Capital Advisors.
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Con más de 30 años de experiencia en banca privada y de inversión en la región centroamericana, el Sr. Sosa se ha desempeñado como Corredor de Valores de American Securities Inc., Director Ejecutivo de Asesoría y Valores S, A. y Director General de Banidomo Securities, Inc. y Banistmo Asset Management, Inc.
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Actualmente se desempeña como Gerente General de Prival Bank y es miembro del directorio de Acerta Compañía de Seguros.
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Posee una licenciatura de la Universidad de Texas y una maestría en administración de empresas de la Universidad de Duke.
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Carlos Zalles
Miembro de la Junta
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El Sr. Zalles es actualmente Miembro de la Junta de Welcy Capital Advisors, y desde 1999 ha sido Presidente y Fundador de LWPartners, un grupo de empresas de servicios financieros offshore con presencia en varios países de América Latina.
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Desde 1995 hasta 1999, fue Socio Fundador y Director General de Andino Capital Markets, donde estuvo a cargo de la Gestión de Activos, así como de la negociación y distribución de valores latinoamericanos.
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Desde 1987 hasta 1995, fue uno de los Fundadores de Vestcorp Partners, donde desarrolló y administró los servicios de negociación y corretaje bursátil de la firma en toda América Latina.
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Desde 1980 hasta 1987, ocupó varios cargos en Bank of America, el último como Vicepresidente y Oficial de Crédito sénior en México y Venezuela, administrando la cartera de préstamos problemáticos del banco para el Grupo de Banca Corporativa y el Grupo de Activos Financieros.
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Desde 1975 hasta 1980, ocupó varios cargos en American Security Bank en Washington DC, llegando a ser Vicepresidente y Director de América Latina.
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Recibió una licenciatura en Ciencias en Administración de Empresas de la Universidad de Georgetown y completó estudios adicionales de posgrado en finanzas en la Universidad de George Washington.
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El Sr. Zalles participó activamente en varios comités de la Escuela de Negocios McDonough de la Universidad de Georgetown.
Juan Carlos Fábrega
Miembro de la Junta
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El Sr. Fábrega es actualmente Miembro de la Junta de Welcy Capital Advisors.
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Antes de fundar Prival, el Sr. Fábrega trabajó como Oficial Ejecutivo de Crédito en Lloyds Bank PLC durante 6 años y se desempeñó como Oficial Ejecutivo responsable del análisis de crédito, administración y seguimiento de facilidades crediticias a clientes corporativos.
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Adicionalmente, trabajó en Grupo Banistmo, una institución financiera de Centroamérica, donde ocupó diversos cargos, entre ellos el de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General, donde fue responsable de las operaciones bancarias de Grupo Banistmo a nivel regional. Durante este tiempo, también se desempeñó en Panamá como director de la Junta Directiva de la Compañía Nacional de Seguros SA, Director de la Asociación Bancaria Nacional, Director de Grupo Melo y Director/Presidente de Progreso.
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En el exterior, también fue Consejero de Banco BGA, Compañía de Seguros El Ahorro Hondureño, Director de Corporación Banex y Banco Banex en Costa Rica, y Director del Banco Salvadoreño en El Salvador. Actualmente, se desempeña como Presidente de la firma Capital Managers Co., SA, empresa encargada de administrar fondos de capital privado, Gerente General de Grupo Verdeazul, SA, empresa principalmente en turismo y desarrollo de proyectos inmobiliarios, y Presidente de Prival Bank , SA
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Adicionalmente, se desempeñó como Director del Directorio de Grupo Semusa, una de las principales casas de bolsa de seguros del país, y Director / Vicepresidente de Fundación Amador, organización sin fines de lucro responsable de la construcción del Biomuseo, museo diseñado por Frank Gehry y Presidente del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) en Panamá.
Phillip R. Henríquez
Miembro de la Junta
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El Sr. Henríquez es actualmente Miembro de la Junta de Welcy Capital Advisors.
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También actúa como Director Ejecutivo de LW Investment Management, Ltd. Se incorporó a LW Investment Management Ltd. como director ejecutivo y socio gerente en marzo de 2016 y supervisa las actividades de gestión de activos.
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El Sr. Henríquez tiene 35 años de experiencia en el sector de servicios financieros y se desempeñó como ejecutivo en varias firmas. Fue miembro de los Comités Ejecutivos de diferentes empresas de Mercantil Servicios Financieros así como Gerente Global de Banca Corporativa y de Inversión. Otras responsabilidades incluyeron el Negocio de Banca Corporativa, Institucional y de Instituciones Financieras en América Latina y Estados Unidos. Cargos anteriores incluyen Country Head de Mercantil Servicios Financieros en Panamá (Mercantil Bank, Mercantil Seguros y Mercantil Capital Markets), Presidente de Mercantil Merinvest y miembro del Directorio de Mercantil Servicios Financieros, Mercantil Seguros, Mercantil Banco y Mercantil Commercebank Holding Corporation.
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También ha sido presidente de Citibank Venezuela, Country Officer Corporativo de Citigroup Venezuela, Vicepresidente Ejecutivo de Banca Mayorista Global, miembro del Directorio de Banco Venezuela - Grupo Santander, Presidente de Valores Santander Casa de Bolsa y Gerente de Banca Corporativa de Banco Exterior. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de Cerámica Carabobo, BanCaribe Banco Universal.
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Ha formado parte de la Junta Directiva del Consejo Venezolano de Promoción de Inversiones – CONAPRI, VenAmCham, el Instituto Venezolano de Ejecutivos de Finanzas (IVEF), la Fundación Venezolana de Diabéticos, el Consejo Nacional Bancario de Venezuela, la Bolsa de Valores de Caracas, la Galería de Arte y la Fundación Ideasnorte.
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El Sr. Henríquez recibió una licenciatura en Economía de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela, y tiene un MBA de la Universidad de Columbia en Nueva York, EE. UU.
El Equipo
Nicolás Zalles
Jefe de Inversiones
